| 1.项目介绍： |
| 谁是理财规划师？理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 |
理财规划师的就业前景：随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。
那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。 |
| 理财规划师证书前景：理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 |
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| 2.学习内容： |
| 独家分段式学习，不仅面向考试，更注重能力培养 |
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| 理财规划学习内容 |
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E1.《理财规划基础知识》 |
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E1.《理财规划基础知识》 |
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对理财从来没有经验？零基础的学员？没有关系，在基础知识部门，我们将用3-4天的时间全面理财规划是什么，成为理财规划师的基础是什么？整个基础知识涵盖理财规划原理，财务会计，宏观经济分析，金融基础，税务基础，理财计算，法律基础，理财规划流程等八个模块。 |
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对于理财规划师而言，理的财是客户的财，用客户的财为客户提供价值，同时也为自己争取收益，在此过程中，我们必须细致了解理财过程与而客户服务技巧，在此过程中，我们将学习《客户服务礼仪与规范》，《个人税收政策解析》，《理财计算应用》等三门课程。 |
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E1.《理财规划基础知识》 |
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E1.《理财规划基础知识》 |
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客户给我1000万，我是用来买基金，还是买股票，投资房产，还是期货，首先我必须熟悉这些投资产品的特征与投资技巧，充足的投资经验与技巧将为我带来更大的客户，自然年薪也会爆破时增长！而且，我们也可以为自己的理财，让自己更加富有！ |
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对内对外，我们必须尊敬两类人，为我们提供现金流的客户和为我们创造价值的团队；对于客户，我们不仅需要维系和他们的关系，更要通过他们创造更多的销售，对于团队，我们需要更多的激励，创造更强大更有激情的销售POWER。 |
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E1.《理财规划基础知识》 |
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E1.《理财规划基础知识》
E1.《理财规划基础知识》
E1.《理财规划基础知识》
E1.《理财规划基础知识》 |
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从事理财工作不可避免与法律打交道，投资地产需要签订合同，符合合同法；处理各种客户矛盾需要有协议为证；出现经济危机普遍收益减少，我们还需要了解国家宏观经济政策，投资收益，我们还必须上缴相应的个人所得税，符合《经济法》。 |
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| 3.培训标准： |
| 理想国际教育理财规划师课程为国家劳动部理财规划职业资格认证培训课程，本课程独家采用目标教学法，课程设置包括理论教学，实际操作教学两部分，整体课程既面向考试，又面向实际工作所需能力培养，在理想国际教育的理财规划的课程里，讲师不是书本里的卫道士，而是经历市场摸爬滚打的成熟者，他们用案例与事实说话，纵观100年理财历史与残酷竞争的鲜活历史，以史为鉴，为现实行动服务！ |
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| 4.报考条件： |
| 最新国家职业资格报考标准，报考通畅 |
| 报考条件 |
| ★ 三级理财规划师 |
★ 二级理财规划师 |
| （1）中专学历 + 6年工作经验 |
（1）中专学历 + 13年工作经验 |
| （2）大专学历 + 3年工作经验 |
（2）专科学历 + 6年工作经验 |
| （3）本科学历及以上学历直接报考 |
（3）本科学历 + 3年工作经验 |
| （4）在校大四应届毕业生 |
（4）取得三级证书 + 3年工作经验 |
| —— |
（5）研究生及以上学历 + 2年工作经验 |
| 条件符合吗？15位专业课程顾问将为您详细解答报考标准，联系电话：400-800-6611 |
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| 5.考试介绍与证书： |
| 特色班型，各俱效用，学费超值优惠 |
| 考卷类型 |
题型 |
涉及内容 |
考试时间 |
分值 |
备注 |
| A卷基础知识 |
125道选择题 |
职业道德/项目管理基础知识 |
08：30-10：00 |
100分 |
各级别必考 |
| B卷实际操作 |
7道案例分析 |
项目管理实际操作技能 |
10：30-12：00 |
100分 |
各级别必考 |
| 论文答辩 |
/ |
自主命题 |
当日下午 |
/ |
三级不考 |
| 考试为全国统考，每年两次，5月与11月第三个周末开考，45个工作日后出成绩，考试专家热线:400-600-8811 |
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| 【证书展示】 |
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| 6.班型与学费优惠： |
特色班型，各俱效用，学费超值优惠
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| 班型结构 |
三级理财规划师保障班 |
二级理财规划师保障班 |
| 课时(周末授课一天） |
10天面授 |
15天面授 |
| 学费 |
标准学费:￥3800元
优惠学费:￥3800元
|
标准学费:￥8800元
优惠学费:￥6800元 |
基
础
知
识 |
理财规划原理 |
★ |
★ |
| 财务会计 |
★ |
★ |
| 宏观经济分析 |
★ |
★ |
| 金融基础 |
★ |
★ |
| 税务基础 |
★ |
★ |
| 理财计算 |
★ |
★ |
| 法律基础 |
★ |
★ |
| 理财规划流程 |
|
★ |
| 客户服务礼仪与规范 |
|
★ |
| 个人税收政策解析 |
|
★ |
| 理财计算应用 |
★ |
★ |
三
级
内
容 |
现金、消费、教育、退休养老 |
★ |
★ |
| 投资规划 |
★ |
★ |
| 保险规划 |
★ |
★ |
| 家庭财产分配与传承规划 |
★ |
★ |
二
级
内
容 |
股票投资策略 |
★ |
★ |
| 基金投资策略 |
★ |
★ |
| 债券投资管理 |
★ |
★ |
| 退休养老实务 |
★ |
★ |
| 房地产投资策略 |
|
★ |
| 产品销售技巧 |
|
★ |
| 保险产品分析 |
|
★ |
辅
导
资
料 |
理财规划基础知识教材 |
★ |
★ |
| 三级理财规划技能教材 |
★ |
★ |
| 二级理财规划技能教材 |
|
★ |
| 讲师现场课程PPT |
★ |
★ |
| 《历年真题习题集》 |
★ |
★ |
| 以上班型考试不过均可免费重修，直到考过为止，详情请咨询：400-600-8811 |
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| 7.挑选合适的校区与开班时间： |
| 级别 |
状态 |
地点 |
上课时间 |
班号 |
班型 |
考试时间 |
在线咨询 |
网上报名 |
三级
理财规划师 |
招生中 |
1区 |
08月08日 |
AM310080801 |
周末精品班 |
2009年11月 |
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报名 |
| 招生中 |
崇文门校区 |
09月05日 |
AM310091102 |
周末精品班 |
2009年11月 |
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| 招生中 |
2区 |
08月08日 |
AM310080801 |
周末精品班 |
2009年11月 |
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| 招生中 |
联想桥校区 |
09月11日 |
AM310091102 |
周末精品班 |
2009年11月 |
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二级
理财规划师 |
招生中 |
1区 |
08月08日 |
AM310080801 |
周末精品班 |
2009年11月 |
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| 招生中 |
崇文门校区 |
09月05日 |
AM310091102 |
周末精品班 |
2009年11月 |
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2区 |
08月08日 |
AM310080801 |
周末精品班 |
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联想桥校区 |
09月11日 |
AM310091102 |
周末精品班 |
2009年11月 |
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| 每年考两次，5月和11月开考，全国统一考试 |
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| 8.报名方式：（四种方便的教学方法） |
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| 9.报名资料： |
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